Finanz- und Versicherungs­beratung mit Leidenschaft

In Zeiten anonymer Vergleichsportale bietet die persönliche Betreuung durch einen kompetenten und engagierten Fachexperten einen großen Mehrwert. Unsere Stärken liegen in der Erstellung eines individuelles Konzeptes zur Absicherung Ihrer ganz persönlichen Risiken sowie eines auf Ihre Präferenzen abgestimmten Vermögens- und Vorsorgeplans.

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Wenn’s etwas mehr sein darf

Ganzheitliche Versicherungs- und Finanzberatung mit Mehrwert

Bei uns erwartet Sie nicht der schnelle Abschluss, sondern die konsequente Betreuung über viele Jahre hinweg. Denn je besser wir unsere Kunden kennen, desto gezielter können wir sie beraten.

Als vertrauensvoller Partner in allen Finanz- und Versicherungsfragen begleiten wir auch Sie gerne auf Ihrem weiteren Lebensweg.

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01

Unverbindliches Erstgespräch

Wir lernen uns gegenseitig kennen und finden heraus, ob die Chemie zwischen uns stimmt. Denn das ist für uns die Hauptvoraussetzung für eine langjährige Partnerschaft.

02

Persönliche Bedarfsanalyse

Sie sollten weder überversichert sein und Geld verschenken, noch dürfen gefährliche Versicherungs- oder Versorgungslücken klaffen. Gemeinsam überprüfen wir Ihren aktuellen Stand.
03

Individuelle Produktrecherche

Basierend auf dem Ergebnis der Bedarfsanalyse und Ihrer individuellen Präferenzen, scannen wir den Markt und suchen geeignete Produkte mit einem optimalen Preis-Leistungsverhältnis für Sie heraus.

04

Vertragsanpassungen und -abschlüsse

Welche Änderungen und Abschlüsse Sie am Ende tätigen, entscheiden allein Sie. Wir legen Ihnen lediglich transparent Ihre Optionen dar und sprechen wohlüberlegte Empfehlungen aus.

05

Laufende Betreuung und Optimierung

Jeder Mensch durchläuft unterschiedliche Lebensphasen. Zudem wandelt sich stetig der Markt und bringt neue Möglichkeiten hervor. Wir bleiben stets am Ball und weisen auf Optimierungsoptionen hin.

Diesen Nutzen bringen wir unseren Kunden:

Im Leistungsfall sind wir Ihr erster und vertraulicher Ansprechpartner.

Wir arbeiten im Auftrag des Kunden, also in Ihrem Interesse, ebenso wie Ihr Steuerberater gegenüber dem Finanzamt oder Ihr Rechtsanwalt vor Gericht. Damit arbeiten wir anders als Versicherungsvermittler, die vertraglich gebunden die Interessen einzelner Versicherungsgesellschaften vertreten.

Durch gründliche Analyse Ihrer Situation in Verbindung mit Auswahl und Kombination passender Versicherungskonzepte verschiedener Anbieter erhalten wir Ihre individuelle Lösung für einen passgenauen Versicherungsschutz. Damit bezahlen Sie nur das, was Sie wirklich benötigen und haben die für Sie wichtigen Risiken auch tatsächlich abgedeckt.

Marcel Rößler

Geschäftsführer

Fachwirt für Versicherungen und Finanzen (IHK)

E-Mail schreiben

0171 / 40 40 57 1

Wolfgang Rößler

Geschäftsführer

Versicherungsfachmann (IHK)
Gewerbespezialist

E-Mail schreiben

0175 / 16 51 77 6

Fabian Hartung

Kundenberater

Bankkaufmann (IHK)

E-Mail schreiben

Schon gewusst?

Es ist nicht immer einfach den Überblick zu behalten, deshalb möchten wir Ihnen die 3 hauptsächlichen Typen des Versicherungsvermittlers vorstellen.

 

Versicherungsvertreter

Ein Versicherungsvertreter vertreibt Verträge für eine bestimmte Versicherungsgesellschaft. Der Vertreter muss dem Kunden das Versicherungsprodukt verkaufen, das sein Auftraggeber anbietet. Als Kunde können Sie also nicht zwischen verschiedenen Anbietern wählen, um den günstigsten Vertrag zu finden.

Mehrfachagent

Ein Mehrfachagent ist ein Versicherungsvertreter, der nicht exklusiv für einen Anbieter arbeitet, sondern Produkte mehrerer Gesellschaften vertreibt. Im Gegensatz zum Versicherungsmakler vertritt auch der Mehrfachagent zuerst die Interessen der jeweiligen Versicherungsunternehmen.

Versicherungsmakler

Der Versicherungsmakler ist nicht an eine bestimmte Versicherungsgesellschaft gebunden. Er vertritt die Interessen des Kunden. Der Versicherungsmakler kennt den Markt genau, berät seinen Kunden bedarfsgerecht und besorgt kostengünstige Versicherungsangebote.